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中国礼品2019年度行业分析简报
第一章 环境扫描
2019年,全球局势复杂与多变、危机并存:全球市场的变局、中美关系冲突、香港动乱持续、5G技术应用、个税社保改革、政策波动带来的行业经营信心不足……
2019年即将结束,在危与机并存的宏观大环境下,礼品行业又将发生何种改变?未来的礼业将会沿着何种趋势发展呢?
第二章 行业
2.1 中国礼品市场规模达到万亿
早在2017年,中国礼品市场规模已达到万亿,在全球礼品市场排名第一,预测2023年中国礼品卡市场将达到15000亿人民币市场规模,全国现有一万多家礼品生产企业,十万家销售型礼品公司,每年新生产和销售数万种不同品类产品。
表1:中国礼品行业市场需求规模
数据来源:《2013-2019年中国礼品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
表2:中国礼品行业市场份额
数据来源:《2013-2019年中国礼品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
2.2 礼品行业电商快速发展
2018年我国企业电商化采购市场规模约为3600亿元,同比增速达80%。企业电商化采购一端链接丰富的互联网技术资源,一端链接企业内部复杂的供应链管理系统,成为连接消费互联网与产业互联网两大市场的通道。
近年来,礼品电商的交易规模也在不断上升,2014年,我国礼品行业电商交易规模达到820亿元,到2017年,我国礼品行业电商交易规模达到1652亿元。经测算,2019年礼品行业电商交易渗透率将继续提升超过6%,其规模超过2500亿元。
表3:我国礼品行业电商交易规模及渗透率
数据来源:《2013-2019年中国礼品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
在传统礼品行业价值链中,上游资源、中间资源、优势客户构成稳固的行业供需关系,维持着礼品行业的价值链持续增长;但随着近几年的经济的发展、局势的变化、电商崛起、消费习惯的转变,礼品行业价值链也在悄然发生变化:礼品业上游渠道业态逐渐专业化,设计公司、品牌公司、工厂、进口商更专注于本身的优势领域,做好上游质控、产品迭代、品牌权限控制、价值控制等;中间资源更注重渠道话语权以及赋能增长,以满足日益增长的市场需求;而礼品业的下游客户,也已不局限为传统的礼品公司、百货连锁等,大型集采、专项定制、海外买家也逐渐加入其中,产品的价格与服务优势,是维持客户忠诚度的衡量指标;优势崛起资源,涵盖了批发商、电商、微商等,更是参与到礼品价值链中,实现了企业与平台间的双赢、且重心逐渐向线上转移。
2.4 礼品行业产品类别变化
随着经济水平的不断发展,各消费主体对礼品消费观念及关注点的转变,以企业和个体为代表的礼品采购主体对礼品的需求逐渐向个性化需求为主。从礼品行业产品销售结构来看,促销品、电子、家用、纺织用品占据了礼品行业销售额的半壁江山,成为礼品行业的主要产品类别;占比位于10%以上的礼品品类有小家电、家居品、文艺品文具、以运动、娱乐、旅行用品、游戏、玩具类、箱包等。
表6:买家感兴趣的前十大类产品
近年来,礼品行业倍受瞩目,并逐渐朝着多元化的方向发展起来,品质生活的不断提高,馈赠礼品逐渐演绎成了一种时尚文化,并俨然成为了一种必要的商业手段。在礼尚往来的中国,企业为了提升对员工的福利水平,适逢节假日会采买大量的礼品赠送;针对特定商务场合的礼品、纪念品,批量定制的营销礼品,也是各大企业的固定开支;而个人在重大节日也会彼此馈赠礼品,一系列的风俗和福利促进了国内礼品行业的发展。
商务礼赠活动注重产品内涵和包装,采购商务礼品是融洽情谊,拉近距离,有利于对外达成各项合作需求类型多,礼品公司需有各种类型产品供应商储备、订单单价较高。
促销礼品讲究新意,注意关联原则和实用性原则,促销礼品季节性强,严格把握好采购的性价比原则。会议、推广活动的定制礼品要求保证促销品质量,需要定制,一般都带有主办单位名称及标志,是进行内容传播重要途径。
据中研产业研究院发布的《2019-2025年中国礼品行业发展深度调研与投资趋势预测研究报告》分析显示,国外礼品市场与国内市场相似但比国内市场发展更加成熟。不同种族有着不同的文化,但以礼待人是任何一种文明都承认的,所以礼品市场发展具有传承性和稳定性。
2017年终端采购额占比的排名前五依次为:教育13%、健康8.7%、金融保险7.4%、制造业/分销7.2%、非盈利组织7.1%。在礼品采购的产品细分品类排名前五为:T恤衫15%、POLO衫8.7%、箱包8.4%、饮水工具7.6%、科技类7.5%。
第三章 发展趋势
当下中国,正在经历着一场消费升级的革命,围绕消费升级的话题,尤为瞩目。消费升级就是消费观念升级引发的消费需求由低层次往高层次的升级,由此引发消费群体和消费结构的升级,引发产品和服务朝着“品质、品味、品格”的方向升级,最终引发整个社会和商业生态的变革。重品牌、重品质、重服务、重享受、个性化、重精神体验,是目前中国消费主体的主要人格特征
来源:《京东2018电商消费白皮书》、《家电行业消费洞察及营销启示》
3.2 礼品行业消费趋势
①单身经济霸气崛起,迷你小家电逆袭大市场。养宠物、外卖美食、一人健身唱K、独自旅行、喜欢购买小家电。随着经济的发展,90后、00后逐渐成为消费主体,他们更注重自身的感受,他们追求着品质生活的多样化,于是也带动着单身经济的发展,也深深影响了礼品行业的消费发展。
表10:家电销量前五的品类
表11:“一人份”家电销量与去年同期相比的销售增长率
数据来源:《京东2018电商消费白皮书》、《家电行业消费洞察及营销启示》
②定制化个性产品成为未来的需求趋势。随着市场的逐步发展,普通老百姓走亲访友、派对等活动对于个人情感礼品的需求量越来越大,个人消费成为增量较为明显的需求主体。未来随着人们生活水平的提升及对各大节日的重视,礼品赠送者越来越重视与受礼者之间的沟通,礼品的个性化,人性化,创意化和定制化渐成礼品采购主流模式。
③产品品质以及品牌成为今后礼品选择的重要衡量指标。从礼品供应角度看,市场各消费主体对礼品需求的增加拉动了礼品供应能力的提升,在品牌化发展作用力逐渐增强的影响下,供应主体应重视礼品品牌的搭建,并且在运营过程中授权品牌连锁的模式运营。
④响应速度决定竞争力。随着电商消费模式的普及化发展及消费者对该种采买方式认可度提升的影响下,响应速度以及渠道与物流成为礼品业的决胜关键,有报告显示:2017年有35%的订单需要在5天或更少的时间内交付,因此响应速度成为供应商竞争力的一个重要参数。